随着资管行业监管细则持续落地，信托业务合规化、投资者权益保护成为行业发展核心主线。近期，江苏本土专业财经咨询平台江苏穗橙信息咨询有限公司，联合华鑫信托推出华鑫信托-顺鑫788号集合资金信托计划，并启动合规化合伙人公开招募，以全流程透明化服务，践行行业投资者适当性管理要求。
在财富管理需求持续升级的背景下，市场对于信托产品推介的规范性、信息完整度提出更高要求。穗橙信息本次推出的顺鑫788号信托合伙人招募项目，从源头落实监管适当性管理规范，打破传统产品推介信息不对称痛点。企业明确要求，所有产品关键信息无保留向意向投资者公开，包括底层资产、风控措施、存续管理安排、信息披露频次等核心内容，不简化风险提示、不夸大产品收益。
作为深耕苏北区域的专业信息咨询企业，江苏穗橙信息具备完善的投资者适配审核机制。企业建立独立风控核查部门，在投资者接触项目初期，先完成资质、风险测评双重核验，仅向匹配产品风险等级的合格投资者开放项目详情，从源头规避风险错配问题。线下配套的闭门项目交流会，仅定向邀约通过初筛的意向客户，由持证金融从业者现场解读信托法规、产品风险点，杜绝公开大范围宣传推介。
区别于市面上重募集、轻售后的服务模式，穗橙信息针对顺鑫788号信托合伙人配套长效投后服务机制。信托计划存续周期内，企业将持续同步月度、季度运营动态，针对资产变动、重大事项第一时间定向告知合伙人，搭建线上线下双向沟通渠道，解决投资者投后信息获取难的行业普遍痛点。
业内金融分析师分析，近两年监管持续强化信托代销、推介环节管控，第三方咨询机构想要实现长期发展，必须把合规与投资者保护放在首位。江苏穗橙信息依托自身本地化服务优势，将资质核验、充分披露、投后跟踪嵌入招募全流程，顺鑫788号信托计划的招募模式，清晰展现第三方服务机构与持牌信托协同发展的合规路径，为区域财富咨询行业规范化发展提供新思路。
记者了解到，现阶段顺鑫788号信托计划咨询登记通道已正式开通。穗橙信息特别提醒广大投资者：信托集合计划为私募类资管产品，存在市场、流动性等多重风险，不适合全部投资者，务必结合自身财务状况、风险耐受度审慎咨询、理性决策。
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